FRANK KÖHLER, Ruhestandsplanung und Vermögensberatung im Pfinztal
Strategien für langfristige finanzielle Unabhängigkeit
Als Ihr Ansprechpartner Nr. 1 für alle Geldfragen, mit einer Leidenschaft für Transparenz, Zuverlässigkeit und maßgeschneiderte Finanzlösungen stehe ich Ihnen immer zur Seite.
Von der Altersvorsorge bis zur Vermögensübertragung, gemeinsam navigieren wir durch Ihre finanziellen Herausforderungen und Chancen.
Umfassende Finanzberatung für alle Lebenslagen
Maßgeschneiderte, verständliche und transparente Beratung, die genau auf Ihre finanziellen Bedürfnisse abgestimmt ist
Vertrauen und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt
Ich verpflichte mich zu vollständiger Transparenz und Ehrlichkeit. Ihre finanziellen Angelegenheiten werden mit größter Sorgfalt und Verantwortung behandelt
Expertenwissen, das konkrete Ergebnisse liefert
Mit fundiertem Wissen und jahrelanger Erfahrung navigiere ich Sie sicher durch die Herausforderungen der komplexen Finanzwelt
Ein Netzwerk von Spezialisten an Ihrer Seite
Zugang zu einem breiten Netzwerk von Fachexperten aus den Bereichen Recht, Steuerberatung und mehr kann ich Ihnen eine vollumfängliche Unterstützung bieten
Ganzheitliche Betreuung
und maßgeschneiderte Finanzstrategien
In der Komplexität der Finanzwelt reicht es nicht aus, nur die Oberfläche zu kratzen. Deshalb gehe ich einen Schritt weiter, um Ihnen eine ganzheitliche Betreuung zu bieten, die weit über die üblichen Finanzberatungen hinausgeht.
Neben einer umfassenden Palette an Finanzdienstleistungen verstehe ich die Bedeutung von Spezialthemen wie zB. Vermögensübertragung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, die essentiell für eine vollständige finanzielle Planung sind.
Ich weß, dass solche Themen sensibel und komplex sind, und genau deshalb biete ich Ihnen nicht nur meine Expertise an, sondern auch den Zugang zu einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk von Spezialisten in diesen Bereichen.
Ob es darum geht, Ihr Vermögen für die nächste Generation zu sichern, sicherzustellen, dass Ihre Wünsche in allen Lebenslagen respektiert werden, oder einfach um die Gewissheit, dass jede Ihrer finanziellen und vorsorglichen Fragen mit Sorgfalt und Professionalität behandelt wird – ich bin Ihr Partner.
Gemeinsam erfolgreich:
Unsere Zusammenarbeit
Über Frank Köhler
Mehr als nur ein Berater
Ich bin Ihr zuverlässiger Partner, der Ihnen mit Ehrlichkeit und Integrität zur Seite steht. Als Familienmensch und begeisterter Ausdauersportler verstehe ich den Wert harter Arbeit und die Bedeutung sicherer finanzieller Grundlagen.
Mein Ansatz vereint tiefgreifendes Fachwissen mit einer persönlichen Note, um nicht nur Lösungen, sondern auch eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Kunden aufzubauen.
Ich stehe für eine Beratung, die sich durch Transparenz, direkte Kommunikation und das Streben nach dem Besten für meine Klienten auszeichnet.
Durch regelmäßige Updates und offenem Dialog stelle ich sicher, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind und sich sicher fühlen, die richtigen Schritte in Richtung Ihrer finanziellen Freiheit zu gehen.
Ich schätze Herr Köhlers sehr zuverlässige, professionelle und freundliche Art. Ich fühle mich stets gut betreut.
Christian Szolnoki
Sehr guter, ehrlicher und verlässlicher Berater. Absolut zu empfehlen.
Christina Mars
Herr Köhler ist sehr zu empfehlen, er versucht aus jedem Kunden das Bestmögliche herauszuholen. Man fühlt sich sicher und sehr gut beraten.
Sabrina Weimer
Ich war sehr zufrieden mit der Beratung. Ich habe mich wohl gefühlt und zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, es wird versucht mir etwas zu "verkaufen".
Jana Fuchs
Herr Köhler berät mich nun schon seit einigen Jahren. Er geht auf wünsche ein, berät sachlich und ist auch nach dem Vertragsabschluss immer erreichbar und kümmert sich um seine Kunden!
Wendy Mohr
Zu jeden meiner Anliegen stehts ein offenes Ohr. Kompetente Einschätzungen sowie sehr schnelle Rückmeldung bei Fragen und Problemen.
Silvio Lindner
Erfolgsgeschichten: Transformation durch Beratung
Michaela B., 55 Jahre alt
Fragestellung: Kann ich es mir leisten mit 64 in Rente zu gehen?
Michaela hat einen körperlich anstrengenden Beruf und will nicht mehr bis 67 arbeiten. Sie hat 30.000€ gespart und kann noch zusätzlich 350€ monatlich sparen.
Wir haben eine Vermögensaufstellung gemacht und die Nettowunschrente ermittelt. Danach habe ich ihr eine clevere Investmentstrategie vorgeschlagen, wie sie ihre Rentenlücke schließen kann und zeitgleich eine ewige Rente aufbauen kann.
Sören F., 30 Jahre alt, nicht verheiratet
Sören soll das Haus von seinem Vater vorzeitig geschenkt bekommen. Zudem soll auch seine Lebensgefährtin Eigentümerin des Objekts werden. In Kooperation mit einem Steuerberater wurde der Sachverhalt aufgeschlüsselt und Schenkungssteuer kalkuliert. Stattdessen haben wir eine andere Lösung gewählt und Sören und seine Lebensgefährtin sparen sich die Schenkungssteuer UND haben nach 25 Jahren 300.000€ liquides Vermögen und die Immobilie.
Jasmin S., 32 Jahre alt und Lara F 28 Jahre alt, Schwestern
Die Eltern sind kurz vor dem Renteneintritt und haben noch knapp 100.000€ Restschuld auf der Immobilie. Die Bonität der Eltern ist so, dass sie keinen Kredit mehr bekommen können. In spätestens drei Jahren muss aber eine Wohnung renoviert werden. Die Schwestern sind bereit, einen Kredit für die Eltern aufzunehmen, um sie zu unterstützen. Nach der Beratung haben die Schwestern und die Eltern erkannt, welche Vorteile meine Konzeption hat, dass sie die Renovierung steuerlich geltend machen und zudem noch ein liquides Vermögen von ca. 150.000€ aufbauen können .
Mein Serviceversprechen an Sie
Schnelle
Antworten
Ich garantiere eine Antwort innerhalb von 24 Stunden auf jede Anfrage
Vielfältige
Kontaktwege
Ich garantiere eine Antwort innerhalb von 24 Stunden auf jede Anfrage
Professionelle Abwicklung
Mein Sekretariat gewährleistet die zuverlässige und effiziente Abwicklung aller Vorgänge
Flexible Beratungsoptionen
Bevorzugt in meinem Büro, biete jedoch auch digitale Meetings oder Besuche beim Kunden an
Engagement für Ihre Sicherheit
- Datenschutzverpflichtung: Eine Unterschrift unter die Datenschutzerklärung ist erforderlich, bevor ein Angebot erstellt wird. Sollten Sie kein Kunde werden, löschen wir Ihre Daten nach sechs Wochen.
- Regelmäßige Schulungen: Ich absolviere alle zwei Jahre Weiterbildungen zum Datenschutz und zur Geldwäscheprävention, um stets auf dem neuesten Stand zu sein.
- Sichere Datenspeicherung: Ihre Daten werden sicher in einer Cloud gespeichert, die den neuesten Sicherheitsstandards entspricht
Echte Antworten auf echte Fragen
Nein, das Erstgespräch ist kostenlos.
Nein, ich erkläre alles Notwendige. Ein bisschen Finanzwissen kann jedoch nützlich sein, ist aber nicht erforderlich.
Ja, unabhängig von Ihrem Standort; Beratungen sind auch digital möglich.
Nach unserem Erstkontakt erhalten Sie eine Checkliste mit allen erforderlichen Unterlagen.
Das sind die Schritte der Zusammenarbeit:
- Kennenlernen
- Vorbereitung
- Erstgespräch
- Datenanalyse
- Strategie und Planung
- Dokumentation
- Jährliche Überprüfung
Kennenlernen dauert etwa 5-10 Minuten, das Erstgespräch 60-90 Minuten, die Beratung ebenfalls 60-90 Minuten und der „Ordnertermin“ maximal 30 Minuten.